喜    报

——川投能源非公开发行股票获中国证监会审核通过

    在省委、省政府的果断决策和省国资委
、四川证监局的关心支持下
，川投集团所属上市公司川投能源非公开发行股票，购买集团所持二滩公司48%股权资产的重大资产重组申请，于7月27日获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会2009年第18次会议审核通过
，标志着川投能源非公开发行股份工作迈出了决定性的一步，对加快雅砻江流域滚动开发

，具有里程碑意义。
    2008年10月，面对灾后重建和金融危机带来的双重压力
，川投集团谋划了加快发展，做强做大上市公司，利用资本市场推动雅砻江流域开发，将所持二滩公司48%股权通过定向增发方式注入上市公司的方案。当时中国股市正处于低迷时期，省委
、省政府和省国资委领导审时度势
，果断决策
，省政府召开常务会议，讨论通过了发行方案。省国资委主要领导亲自协调、解决具体问题，并多次做出重要指示
。川投集团严格按照省政府常务会议决议
，依法依规，迅速组织力量，精心策划，周密部署，扎实工作，主要领导身先士卒，协调解决二滩公司历史遗留问题和股东之间利益矛盾
，竭力维护四川省利益
，并获得了国家开发投资公司支援四川灾后重建给予资金援助的承诺。特别是抓住时机及时停牌，将增发价格锁定在11.06元的低位，较2009年7月28日川投能源收盘价20.89元有近50%的折让。川投集团所持二滩公司48%股权按评估值32.54亿元可认购2.94亿股川投能源股份，相当于以同样的资产多认购了约1.5亿股，多获得了超过30亿元的收益
，确保了国有资产的保值增值。
    此次非公开发行股票实施后，川投能源公司的资产质量

、盈利能力和发展前景得到大幅提升
，川投集团朝着“打造能源支柱产业，打造一流投资集团”的目标又迈出了坚实的一步；同时为后续通过资本市场解决雅砻江流域水电开发资本金缺口问题奠定了坚实的基础，对加快雅砻江流域滚动开发，打造四川水电支柱产业具有积极而深远的影响
。
    川投集团将在省委
、省政府和省国资委的领导下
，认真按照中国证监会的要求，尽快完成非公开发行股票的后续工作
，为加快四川经济建设做出更大贡献

！

                                                                       二ＯＯ九年七月二十八日